Ներկայումս ֆոտոգալվանային արդյունաբերության ստորին հոսանքը, կամ գոնե արևմտյան աշխարհի մի մասը, փոքր-ինչ խուճապի մեջ է արևային մոդուլների արտադրողների մատակարարման ուղիների աուդիտի ենթարկվելու պատճառով, որոնցից շատերը գտնվում են իրենց գլոբալ ընդլայնման ծրագրերի հիմքում: անցած մի քանի տարի.
Այնուամենայնիվ, թեև այսօրվա խնդիրը կապված է Սինցզյան շրջանի հետ, այն, ըստ էության, հերթական «Արտադրված է Չինաստանում» երկընտրանքն է, որը նախկինում շատ ուշադրության է արժանացել: Սա վերջին անգամը չէ, որ այս հարցը ի հայտ է գալիս:
Այս հոդվածը պարզաբանում է չինական արտադրության գերիշխող դիրքն այսօր ֆոտոգալվանային արդյունաբերության մեջ՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով պոլիսիլիկոնի, վաֆլիների, բջիջների և մոդուլների արտադրության փուլերին: Բացի այդ, մենք նաև ներկայացրինք մեր ներքին PV ModuleTech բանկային վարկանիշի վերլուծության վերջին բացահայտումները և քննարկեցինք Չինաստանում ընթացող արտադրական խնդիրները:
Ծրագրի մշակողները և ինստիտուցիոնալ ներդրողները, որոնք այժմ կարևոր են 100 ԳՎտ տարեկան կոմունալ սանդղակի տեղակայման համար, երկար տարիներ ինչ-որ չափով անկախ են եղել արտադրական աղբյուրներից: Շինարարության կապիտալ ծախսերը նվազագույնի հասցնելը միշտ եղել է մոլուցք՝ մեծացնելով ակտիվի (սովորաբար գետնի վրա տեղադրված մեծ արևային ֆերմայի) ողջ կյանքի ընթացքում եկամտաբերության նպատակային դրույքաչափը:
Քանի որ պետական սուբսիդիաներն ու խթանները կրճատվում են (կամ ամբողջությամբ վերացվում), իսկ արևային էներգիան սկսում է մրցակցել վերականգնվող էներգիայի այլ տեսակների հետ մրցակցային աճուրդներում, մոդուլի գները անորոշ ժամանակով կնվազեն մոտ 10% տարեկան տեմպերով, գրեթե դառնալով ակնկալիք: Դա իսկապես նկատվում էր մինչև 2020 թվականի վերջը։
Սա, իհարկե, ուղղակիորեն ազդում է այն ընկերությունների վրա, որոնք կարող են պահպանել գործունեությունը և մեծացնել արտադրական հզորությունները, քանի որ դրանց հաշվետվության արժեքը մոտ 10-20%-ով ցածր է իրական վաճառքի գնից: Այս առումով, ցածր աշխատուժի ծախսեր ունեցող, հողի/շենքերի նվազագույն պարտավորություններ, էլեկտրաէներգիայի անհեթեթորեն ցածր վարձավճարներ և թվացող խնայող թվացող կապիտալ ծախսեր ունեցող կազմակերպությունները ակնհայտորեն հաղթող կլինեն:
Բացառությամբ First Solar-ի (հատկապես արտադրված չէ Չինաստանում և հիմնված չէ սիլիցիումի վրա), վերը նշված ամփոփագիրը մեծ չափով բացատրում է, թե ինչու է գրեթե ամբողջ մոդուլի մատակարարումը (խոշոր նախագծերի համար) չինական ընկերություններից: Առանց մաքսատուրքերի կամ ներքին արտադրական արդյունաբերության մեջ արտադրական արտադրության հետ կապված այլ շահույթի բացակայության դեպքում, Չինաստանից դուրս ոչ ոք իրականում չի կարող մրցակցել այս հաղորդված ծախսերի հետ:
Միակ էական պատժամիջոցները (ԱՄՆ 2012թ. AD/CVD), որոնք նախկինում կիրառվել էին ֆոտոգալվանային արդյունաբերության վրա, ազդեցին միայն Հարավարևելյան Ասիայում չինական ընկերությունների կողմից բազաների ստեղծման վրա: Եթե այս պատժամիջոցը հանվի, վաղը այդ կայքերը կարող են անհետանալ։
Այսօր ֆոտոգալվանային արտադրական արդյունաբերությունը՝ որպես համաշխարհային ոլորտ, վերացվել է։ Բաղադրիչների հավաքման որոշ գործարաններ Չինաստանից դուրս (կամ նրանց ակտիվները Հարավարևելյան Ասիայում) գործում են և ժամանակ առ ժամանակ փորձում են մարտկոցների արտադրություն հիմնել: Սակայն արդյունաբերության մեջ գերակշռում է չինական արտադրությունը, և համաշխարհային ներդրողները/մշակողները քաղցած են շահույթ ստանալու համար:
Այս իրավիճակը, իհարկե, չի կարող շարունակվել։ Թերևս այդ ժամանակ Սինցզյան խնդիրը (անկախ նրանից, թե դա դրսևորվում է որևէ կոնկրետ պատժամիջոցների միջոցով) կդառնա կատալիզատոր կամ զարթոնք ավելի լայն համայնքի համար, քան հաշվապահները, որ բազմաԳՎտ արևային պորտֆելի ստեղծումը վերաբերում է ոչ միայն ներդրումների վերադարձին, այլև գրեթե: ամբողջությամբ Չինաստանի կողմից: Արտադրական բաղադրիչները լրացնում են համաշխարհային ակտիվների ընդհանուր սոցիալական և տնտեսական ազդեցությունը:
Այսօր աշխարհի բազմաթիվ ներդրողների և ծրագրավորողների արձագանքն այն բանից հետո, երբ ԶԼՄ-ները հրապարակեցին Սինցզյան խնդրի մասին, իսկապես տխուր է: Հաշվի առնելով, որ ներդրողների այդքան շատ գործիքներ հրապարակային ցուցակագրվել են և քաջատեղյակ են հանրային ընկալման և ապրանքանիշի սեփականության մասին, խելամիտ է հարցնել, թե ինչու են այդքան շատ մարդիկ հիմնականում անտեսել բաղադրիչները (ինվերտորներ, մոդուլներ, պողպատ): Փաստերը բոլորը գալիս են Չինաստանից, քանի որ ամբողջություն կամ մասեր, որոնք արտադրվում են Հարավարևելյան Ասիայում չինական ընկերությունների կողմից: Այնուամենայնիվ, իրականությունն այն է, որ նրանք իսկապես ընտրություն ունե՞ն:
Հարկ է նշել, որ դա ուղղված չէ հենց Չինաստանին։ Եթե որևէ այլ երկիր նման սահմանափակումներ ունենա ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրության մեջ, ապա դա կբարձրացնի ճիշտ նույն հարցը: Ինչպես պատահում է, Չինաստանի նման աշխարհում օգտագործվող շատ ապրանքներ գերակշռում են այսօրվա ֆոտոգալվանային արդյունաբերության մեջ: Սինցզյան հիմնախնդիրն անմիջական ազդեցություն ունի ամբողջ արդյունաբերության վրա:
Շատ ներդրողների և մշակողների համար այսօր խնդիրը ոչ թե աուդիտի հետքեր անցկացնելն է, այլ վերջին տասնամյակում ստեղծված սեփական սեփականություն հանդիսացող ակտիվները: Հաշվի առնելով Չինաստանում պոլիսիլիկոնի առևտուրն ու խառնումը, ինչպես նաև ներքին, արտաքին կամ երրորդ կողմի պայմանագրային արտադրության վաֆլիների և մարտկոցների համադրությունը, Գուդնեսը գիտի, թե ինչպես դրանք կշարունակվեն մինչև վերջ, եթե անհրաժեշտ լինի: հաջողություն!
Հաջորդ բաժնում ես ավելի պարզ կանդրադառնամ, թե որքան ապրանքներ են արտադրվում այսօր Չինաստանում: Սա պետք է լինի գործընթացի առաջին քայլը, նախքան որևէ մեկը դիտարկի տարածքի հատվածավորումը:
Բացառությամբ բարակ թաղանթային մոդուլների մատակարարման (պարզության համար բոլորը First Solar-ը), մյուս բոլոր ֆոտոգալվանային մոդուլները հիմնականում նման են: Պոլիսիլիկոնը քաշվում է ձուլակտորների մեջ, այնուհետև կտրվում է վաֆլիների մեջ; վաֆլիները մշակվում են արևային մարտկոցների մեջ և վերջապես հավաքվում ֆոտոգալվանային մոդուլների մեջ: Յուրաքանչյուր քայլում օգտագործվում են տարբեր հումք (ապակի, արծաթ և այլն); այսօր այդ հումքի մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, նույնպես արտադրվում է Չինաստանում:
Այնուամենայնիվ, այժմ վերանայված հիմնական քայլերն են պոլիսիլիկոնը, վաֆլիները, բջիջները և մոդուլները: Ստորև բերված գծապատկերը ցույց է տալիս սիլիցիումի վրա հիմնված մոդուլի արժեքային շղթայում արտադրության տոկոսը 2013-ից մինչև 2021 թվականը:
Սինցզյան խնդիրը հատկապես կապված է պոլիսիլիկոնի հետ, որն այժմ մի քանի առաջատար չինական ընկերություններ ունեն գործարաններ։ Չինաստանից դուրս պոլիսիլիկոնի միակ մատակարարներն են WACKER-ը (Գերմանիա) և Հարավային Կորեայում գործող OCI-ն (արտադրված է Մալայզիայում): Չինաստանում պոլիսիլիկոնի աճի միտումը կաճի առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում, և ամբողջ ընդլայնումն ու խցանումների վերացումը առցանց կլինեն մինչև 2021 թվականի վերջ:
Վաֆլի արտադրությունն այժմ գրեթե ամբողջությամբ Չինաստանի մի մասն է: Արտադրության մի փոքր մասը գտնվում է արտերկրում, իսկ նախկին աջակիցները՝ Ճապոնիան և Հարավային Կորեան, որոշ ժամանակ է՝ դուրս են եկել: Հետաքրքիր է, որ մուտքի խոչընդոտների առումով վաֆլի արտադրությունը կարող է լինել «ամենաարագ» լուծելի խնդիրը:
Չինաստանի մասնաբաժինը մարտկոցների և մոդուլների արտադրության մեջ մնացել է կայուն, հիմնականում այն պատճառով, որ չինական ընկերությունները ստիպված են մարտկոցներ և մոդուլներ արտադրել Հարավարևելյան Ասիայում՝ ԱՄՆ առաքումների համար: Նմանապես, ինչպես նշվեց վերևում, առանց CVD/AD-ի և բջիջների/մոդուլների 2012 թվականին, Չինաստանի արտադրության մասնաբաժնի մակարդակը կգերազանցի 90%-ը:
Ինչպես պարզ երևում է վերևի նկարից, Չինաստանի գերակայությունը նորություն չէ։ Հետևաբար, վերջին տասնամյակում կառուցված արևային ֆերմաների մեծ մասը կօգտագործի Չինաստանում արտադրված տարբեր (եթե ոչ բոլոր) բաղադրիչները կամ առնվազն վաֆլիներ (և հնարավոր է նաև պոլիսիլիկոն):
PV ModuleTech-ի բանկայինության վարկանիշի վերլուծությունն այժմ դարձել է արդյունաբերության հենանիշ՝ հասկանալու առաջատար մոդուլների մատակարարների ֆինանսական և արտադրական առողջությունը: Այն հաճախ օգտագործում են բանկերը, ներդրողները, մշակողները և (հենանիշավորման համար) մոդուլային ընկերությունները:
Վերջին (2021 թվականի երկրորդ եռամսյակ) մակարդակի բուրգը ներկայացված է ստորև նկարում, և A մակարդակում կա 7 մատակարար: Համեմատած այն ժամանակ, երբ մենք գործարկեցինք այս մեթոդը երկու տարի առաջ, շատ ավելի քիչ մատակարարներ կան AAA-ից CC ընդհանուր վարկանիշում. դա պայմանավորված է առաջատար ընկերությունների բեռնափոխադրումների ավելացմամբ և այն ընկերությունների անկարողությամբ, որոնք չեն կարողացել հետևել շուկայի աճին: Հարաբերական մասնաբաժինը շուկայում. Այնուամենայնիվ, հենանիշերը ճիշտ կատարելու համար դեռևս կան մոտ 50 մոդուլներ վաճառողներ, որոնց մասին այսօր պետք է տեղյակ լինեն:
Այս հոդվածին հղումով կարելի է տեսնել, որ First Solar-ը և Hanwha Q CELLS-ը առաջատար ոչ չինական մուտքերն են: Բացի Longi-ից (իր վաֆլի բիզնեսով), մոդուլների առաջատար մատակարարներից շատերն ունեն նմանատիպ մոդելներ: JA Solar-ը մնում է առաջատարը ներքին արժեշղթայի արտադրության մեջ. այլ ընկերություններ ավելի ոչ պաշտոնական դիրքորոշում են պահպանում երրորդ կողմի բաղադրիչներ արտադրողների օգտագործման վերաբերյալ:
Մինչ այժմ, մի քանի բացառություններով, համաշխարհային ընկերությունների կողմից կառուցված ֆոտոգալվանային ակտիվները համարվում են երկարաժամկետ դիրքավորման և ռազմավարության բանալին: Այնուամենայնիվ, դրա «գլոբալ» ասպեկտը հիմնված է միայն արևային ֆերմաների գտնվելու վայրի վրա, այլ ոչ բաղադրիչների արտադրության գլոբալ բնույթի վրա: Սա պետք է փոխվի, և ապագայում այն պետք է արտադրվի աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում:
Դա անելու համար հույս դնել կառավարության (կամ ԵՄ-ի նման քաղաքականություն մշակողների) վրա իրատեսական չէ: Այն պետք է բխի կայքի վերջնական սեփականատերերից՝ նրանցից, ովքեր ֆինանսական օգուտ կստանան երկարաժամկետ հեռանկարում, ինչպես նաև կկատարեն այլ ներքին նպատակներ՝ ունենալով արևային ակտիվներ:
Եթե դա հնարավոր չէ, մենք կտեսնենք, որ կառավարության կամ պետություն-պետություն քաղաքականությունը սկսելը/դադարեցնելը (օրինակ՝ ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերությունները) կարճաժամկետ ցնցումներ կառաջացնի, բայց դա երկարաժամկետ չի լինի և չի լինի գերիշխող։ ցանկացած երկրի կողմից: Համաշխարհային վերափոխման խթանում: արտադրություն։
Ինչ-որ կերպ, անհրաժեշտ է փոխել մտածողությունը և մտածելակերպը, ոչ թե պարզապես խելահեղ խուճապ, որպեսզի հեռու մնանք լրատվամիջոցների ցանկացած ուժեղ հակազդեցությունից (ինչպես այսօր տեղի ունեցավ Սինցզյան հարցը): Մի քանի ԳՎտ շինարարական ակտիվների պորտֆելի աջակցությունը պետք է նպաստի արտադրության «բազմազանությանը»: Թեև պարզ չէ, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել։
Մեկ այլ տարբերակ է թույլ տալ չինական որոշ առաջատար ընկերություններ հիմնել վաֆլի և մարտկոցների արտադրություն Չինաստանից դուրս. ձեզ հարկադրված չէ մտնել: Սա ինչ դրական քայլ կլինի, և գրեթե անկասկած, ներդրողների համար առաջնահերթություն կլինի ապագա պայմանագրային մոդուլի մատակարարման առումով: Թեև երբեմն միտում կա ընտրել խոշորագույն խաղացողներին (կամ գերտերություններին) և փորձել պատժամիջոցներ կիրառել համաշխարհային գերիշխանությունը զսպելու համար, վատ գաղափար չէ շուկայի առաջատարին դարձնել լուծման մաս:
Այնուամենայնիվ, առայժմ աուդիտի հետքի մոլեգնությունը մոլեգնում է, և դա դժվար թե որևէ օգտակար ազդեցություն ունենա: Անշուշտ, ոչինչ չի փոխվի մեկ գիշերում։ Համաշխարհային արտադրական արդյունաբերության դիվերսիֆիկացիայի լուծումը պահանջում է այլ ձայներ, և կոմունալ արևային ոլորտում համաշխարհային խոշոր ներդրողների միջոցներին հետևելը կարող է լավագույն ելքը լինել: Կլինե՞ն նման բաներ, վիճելի է, բայց մարդիկ ապրում են հույսով։
Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է ավելին իմանալ ֆոտոգալվանային արտադրական արդյունաբերության մասին, մեր ֆոտոգալվանային արտադրության և տեխնոլոգիական զեկույցը արժեքավոր ռեսուրս է, որը թույլ է տալիս հետևել, չափել և կանխատեսել ֆոտոգալվանային շուկայում փոփոխությունները:
